8月25日,新疆能源集团2020年度第一期短期融资券在中国银行间债券市场成功发行,本期发行规模人民币4亿元,期限1年,票面利率4.2%。
面对今年突如其来的新冠疫情,资本运营部(投资公司)在集团公司党委的领导下,科学谋划,开拓创新,积极拓宽融资渠道,推进多渠道资本市场融资,力争取得相对低成本、用途灵活的资金,保障集团公司各项经营业务需求。通过与交易商协会多轮沟通反馈,在承销商、中介机构的密切协作下,于2020年7月取得了交易商协会短期融资券的注册通知书。
自取得注册通知书以来,货币政策宽松力度边际减弱,债券一级市场发行利率不断波动,加之公司存量债券二级市场估值偏高,对本次短融发行造成巨大压力。资本运营部(投资公司)在疫情封闭管理期间,克服重重困难,全面出击、重点突破,对股份制银行、城商行、各类非银机构进行充分询价,线上路演,深挖投债额度、反复协商报价,并根据市场变化选择合适时间窗口,最终保障本次短融顺利发行。
本次短融发行是集团公司融资工作的一次有效创新,不仅拓宽了集团公司在资本市场的融资渠道,而且有利于调整和优化集团公司债务结构,并有效降低了综合融资成本,为集团公司后续即将发行的公司债及第二期短融奠定了良好基础。